ETF w ofercie TFI PZU – fundusz zadebiutuje w marcu 

TFI PZU uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na uruchomienie pierwszego funduszu ETF. Debiut PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowany jest na połowę marca i otwiera nowy etap rozwoju oferty inwestowania pasywnego w Grupie PZU. 

ETF jako naturalne rozszerzenie oferty pasywnej 

Na początku warto wyjaśnić, że fundusze ETF oraz fundusze indeksowe od lat uznawane są za przejrzyste i niskokosztowe rozwiązania inwestycyjne o charakterze pasywnym. Ich celem pozostaje możliwie wierne odwzorowanie wybranego benchmarku. I to niezależnie od tego, czy rynek znajduje się w fazie wzrostów czy spadków. W przypadku ETF-ów dodatkowym wyróżnikiem jest ich giełdowy charakter, który pozwala na handel certyfikatami w trakcie sesji, podobnie jak akcjami spółek. TFI PZU ma w tym segmencie ugruntowaną pozycję. Już w 2018 roku instytucja jako pierwsza na polskim rynku zaoferowała na szeroką skalę fundusze indeksowe inPZU. Uruchomienie ETF-ów niewątpliwie stanowi kolejny krok w rozwoju tej oferty i odpowiedź na rosnące zainteresowanie klientów. 

– Zainteresowanie inwestowaniem indeksowym w Polsce sukcesywnie rośnie. Jako „pasywny rewolucjonista” i jeden z największych, najbardziej doświadczonych krajowych graczy w tym segmencie, postanowiliśmy w jeszcze większym stopniu wykorzystać ten trend. Fundusz ETF, który niebawem zadebiutuje na GPW, to preludium do naszej dalszej ofensywy w zakresie produktów pasywnych – mówi Artur Trela, prezes zarządu TFI PZU. 

Ekspozycja na polski rynek i indeksy dochodowe 

Z opublikowanych informacji wynika, że ETF TFI PZU skoncentruje się na krajowym rynku akcji. PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ będzie inwestował w akcje 60 największych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz zaoferuje ekspozycję na polską gospodarkę, która należy do najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej i opiera się na silnym rynku wewnętrznym oraz dywersyfikacji. Wyróżnikiem funduszu będzie benchmark zbudowany z indeksów dochodowych w proporcjach 50 procent WIG20 TR oraz 50 procent mWIG40 TR. Takie podejście pozwoli z pewnością lepiej odwzorować koniunkturę na rynku akcji, jednocześnie wzmacniając udział średnich spółek w portfelu. Fundusz będzie stosował replikację fizyczną, co oznacza bezpośredni zakup akcji wchodzących w skład indeksów. Podobnie jak w przypadku funduszy indeksowych inPZU opłata za zarządzanie została ustalona na poziomie 0,5 procent. 

Dostępność na GPW i kolejne ETF-y 

Certyfikaty inwestycyjne funduszu będą notowane na warszawskiej giełdzie i dostępne za pośrednictwem dowolnego rachunku maklerskiego, w tym w ramach kont IKE i IKZE. Jak możemy przeczytać, o płynność obrotu zadba Dom Maklerski BOŚ, który jako animator rynku będzie składał oferty kupna i sprzedaży certyfikatów. Nowe ETF-y TFI PZU będą funkcjonowały w formule portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, zaprojektowanej z myślą o inwestowaniu pasywnym. Konstrukcja ta umożliwia ciągłą emisję certyfikatów przy jednoczesnym replikowaniu portfela indeksowego określonego w statucie funduszu. Jednocześnie TFI PZU zapowiada dalszy rozwój tej linii produktowej. W przygotowaniu znajdują się dwa kolejne ETF-y, w tym fundusz z ekspozycją na akcje zagraniczne z zabezpieczeniem ryzyka walutowego oraz fundusz inwestujący w alternatywną klasę aktywów. Wnioski dotyczące ich uruchomienia są obecnie procedowane w KNF. 

Źródło: PZU SA