Generali przejmuje emerytalny biznes NNLife PTE

31 stycznia zawarto finalną umowę dotyczącą przejęcia przez Generali zarządzania emerytalnym biznesem NNLife PTE od Grupy NN. Warto przypomnieć, że 27 stycznia zgodę na przejęcie zarządzania wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego. Transakcja została również zatwierdzona przez odpowiednie podmioty antymonopolowe, w tym UOKiK. 

Przejęcie emerytalnego biznesu NNLife PTE 

31 stycznia została zawarta finalna umowa dotycząca przejęcia przez Generali zarządzania emerytalnym biznesem NNLife PTE (dawniej MetLife) od Grupy NN. Wspomniana transakcja przewiduje przeniesienie na Generali PTE zarządzania funduszami NNLife OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny) i NNLife DFE (Dobrowolny Fundusz Emerytalny) oraz nabycie w tym celu odpowiednich składników przedsiębiorstwa. 

– Ta transakcja  wzmocni naszą pozycję w zakresie zarządzania aktywami w Polsce, która jest  jednym z naszych kluczowych rynków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu będziemy rosnąć na rynku emerytalnym, jednocześnie rozszerzając nasze ambicje bycia partnerem na całe życie (Lifetime Partner) na ten ważny segment klientów – powiedział Josef Benes, CEO Generali Investments CEE. 

Awans w rankingu OFE 

Z opublikowanych informacji wynika, że Generali PTE S.A., należące do Grupy Generali,  podpisało, 12 września 2022, warunkową umowę nabycia przedsiębiorstwa od ówczesnego MetLife PTE S.A. (obecnie NNLife PTE S.A.), należącego do holenderskiej międzynarodowej Grupy NN. W tej chwili wszystkie warunki umowy przedwstępnej zostały już spełnione, w tym uzyskano zgody KNF i UOKiK. A tym samym możliwe było podpisanie umowy finalnej. 

Po przejęciu, Generali awansuje w rankingu otwartych funduszy emerytalnych w Polsce na 4. miejsce  pod względem aktywów pod zarządzaniem z prawie 13% udziałem w rynku i 20 mld zł aktywów oraz 3. miejsce biorąc pod uwagę liczbę członków z blisko 16% udziałem w rynku z 2,4 mln klientów (według danych na 30.12.2022). 

Co przejęcie oznacza dla klientów? 

Ubezpieczyciel zaznacza, że w przypadku klientów OFE przeniesienie do Generali OFE następuje automatycznie. Natomiast ze wszystkimi osobami, które posiadają DFE, Generali będzie kontaktować się indywidualnie, by im przedstawić wymagane kroki. 

– Cieszymy się, że będziemy mogli przyjąć dotychczasowych członków NNLife OFE (MetLife OFE) i NNLife DFE (MetLife DFE) pod skrzydła funduszy Generali. Witam również bardzo serdecznie pracowników NNLife PTE – dodał Piotr Pindel, prezes Generali PTE. 

Warto dodać, że Generali DFE zajmuje wysokie pozycje w rankingu przygotowywanym co roku przez Analizy.pl. Zarówno w 2021, jak i  w 2022 Generali DFE zajęło drugie miejsce w rankingu ogólnym, a w punktacji za wyniki – było pierwsze 

Źródło: Generali