Na warszawskiej giełdzie zadebiutował pierwszy ETF TFI PZU, który został oparty na akcjach największych i średnich krajowych spółek. Nowy fundusz łączy przejrzystą konstrukcję portfela z jedną z najniższych opłat za zarządzanie w swojej kategorii, co już na starcie może przyciągnąć uwagę inwestorów.
Jak możemy przeczytać, PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ inwestuje w akcje 60 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Konstrukcja benchmarku opiera się na dwóch indeksach dochodowych. Każdy z nich odpowiada za połowę portfela. W praktyce oznacza to równy udział dużych i średnich spółek. Z opublikowanych informacji wynika, że fundusz wykorzystuje replikację fizyczną, czyli kupuje akcje w takich proporcjach, jakie wynikają ze składu indeksów. To rozwiązanie zwiększa przejrzystość inwestycji i ogranicza ryzyko odchyleń od benchmarku. Co istotne, udział średnich firm jest wyższy niż ich udział w całym rynku. Dzięki temu portfel lepiej odzwierciedla potencjał tej części GPW.
– Debiut pierwszego funduszu ETF od TFI PZU to ważny krok zarówno dla Grupy PZU, jak i całego rynku kapitałowego. Fundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na GPW, dzięki czemu kapitał pozostaje w kraju – trafia do polskich firm realnie wspierając rozwój krajowej gospodarki i wzmacniając komponent krajowy. Kapitał, który zostaje w Polsce i tu pracuje, tworzy trwałą wartość dla inwestorów, przedsiębiorców i całego społeczeństwa – mówi Bogdan Benczak, prezes zarządu PZU.
Jednym z kluczowych wyróżników funduszu jest koszt zarządzania. Opłata wynosi 0,4%, co stawia produkt w gronie najtańszych rozwiązań inwestujących w polskie akcje. Co więcej, do końca września 2026 roku pozostałe koszty wchodzące w skład wskaźnika TER pokrywa TFI PZU. Próg wejścia również pozostaje niski. Cena certyfikatu inwestycyjnego na starcie została ustalona na poziomie 100 zł. Dzięki temu fundusz jest dostępny dla szerokiego grona inwestorów. Zakupu można dokonać przez rachunek maklerski lub platformę inwestycyjną z dostępem do GPW. Produkt dostępny jest także w ramach IKE i IKZE.
– Wejście w segment ETF jest dla nas naturalnym etapem rozwoju, a zarazem odpowiedzią na potrzeby nowego pokolenia inwestorów, którzy oczekują nowoczesnych, transparentnych i niskokosztowych rozwiązań inwestycyjnych. Na początek wybraliśmy fundusz inwestujący w akcje spółek z GPW. To decyzja wynikająca z naszej pozytywnej oceny fundamentów polskiej gospodarki i kolejny krok we wzmacnianiu krajowego rynku kapitałowego – mówi Artur Trela, prezes zarządu TFI PZU.
Debiut funduszu to pierwszy etap rozbudowy oferty ETF w TFI PZU. Instytucja zapowiada kolejne produkty, które mają zapewnić dostęp do różnych klas aktywów. Już w kwietniu planowany jest start funduszu inwestującego na rynkach rozwiniętych. Następny pojawić ma się miesiąc później.
– Pracujemy już nad kolejnymi ETF-ami, aby jak najszybciej udostępnić inwestorom paletę funduszy „pierwszego wyboru”, zapewniających ekspozycję na najważniejsze klasy aktywów – informuje Artur Trela.
Warto przypomnieć, że TFI PZU od lat rozwija segment inwestycji pasywnych. Rodzina funduszy inPZU obejmuje kilkadziesiąt strategii o różnym profilu, a na koniec 2025 roku ich aktywa sięgnęły 2 mld zł.
Źródło: PZU SA
Nationale-Nederlanden poszerzyło ofertę indywidualnych ubezpieczeń na życie i zdrowie. Ubezpieczyciel wprowadził nową umowę dodatkową, która zapewnia…
Compensa rozszerza współpracę z VIG Zdrowie w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych. Od lipca spółka odpowiada za…
Zerwane dachy, zalane piwnice, uszkodzone pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne. Lipcowe burze, które przechodzą przez…
Sezon letni to dla branży eventowej jeden z najbardziej intensywnych okresów w roku. Koncerty, festiwale,…
PZU po raz kolejny został partnerem i oficjalnym ubezpieczycielem Pol’and’Rock Festival. Podczas trzydniowego wydarzenia firma nie ograniczy…
Wyjazd na urlop to nie tylko planowanie podróży i pakowanie walizek. Niestety podczas nieobecności domowników…