UNIQA TFI wyróżniona za skuteczną strategię inwestycyjną 

UNIQA TFI po raz kolejny potwierdza skuteczność swojej strategii inwestycyjnej. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek zdobył prestiżową statuetkę ALFA w kategorii najlepszych funduszy akcyjnych, notując w samym 2025 roku stopę zwrotu na poziomie 33,02 proc. 

UNIQA TFI z nagrodą ALFA 2025 

Portal Analizy Online ogłosił zwycięzców tegorocznej edycji nagrody ALFA dla najlepszych funduszy inwestycyjnych. W kategorii akcji małych i średnich spółek triumfował Fundusz UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek zarządzany przez UNIQA TFI. 

– ALFA to dla nas wyjątkowe wyróżnienie. Dziękujemy redakcji Analiz, która doceniła skuteczność strategii realizowanej konsekwentnie od lat. Wyniki funduszu UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek mówią same za siebie i przekładają się na zaufanie naszych klientów – komentuje Paweł Mizerski, wiceprezes UNIQA TFI. 

Warto podkreślić, że nagroda ALFA nie jest przyznawana wyłącznie za jednoroczne sukcesy. Liczy się relacja zysku do ryzyka w różnych horyzontach czasu. Eksperci podkreślają, że istotne jest konsekwentne budowanie wartości dla inwestorów, a nie najwyższa stopa zwrotu w danym roku. 

Strategia oparta na selekcji spółek 

Fundusz UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek koncentruje się na polskich spółkach o średniej kapitalizacji. Jego strategia opiera się na starannej selekcji firm, które mają solidne fundamenty i potencjał do wzrostu. 

– Nagroda ALFA stanowi docenienie nie tylko ostatnich wyników, ale przede wszystkim konsekwentnego budowania ponadprzeciętnej efektywności już od ponad dekady. Mamy też dobrą perspektywę wzrostu w przyszłości. Na warszawskiej giełdzie, szczególnie w segmencie mWIG40, wciąż nie brakuje firm o solidnych fundamentach, zdolnych do dalszego wzrostu wyników i poprawy wycen. Tworzy to atrakcyjne warunki do aktywnej selekcji i budowania wartości dla inwestorów w długim terminie – dodaje Sebastian Liński, dyrektor rynków akcji w UNIQA TFI, który zarządza nagrodzonym funduszem od jego powstania w 2014 roku. 

Fundusz jest w wysokim stopniu „czystą” ekspozycją na rynek akcji. To oznacza większą zmienność, ale również szansę na ponadprzeciętne stopy zwrotu w sprzyjających warunkach rynkowych. Dodatkowo w portfelu dominuje ekspozycja na spółki średnie, co ogranicza ryzyko związane z mniejszymi, mniej płynnymi podmiotami. 

Imponujące wyniki 

Od momentu powstania w 2014 roku Fundusz UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek osiągnął dla inwestorów 206 proc. stopy zwrotu. Dla porównania, średnia dla jego grupy porównawczej wyniosła nieco ponad 143 proc. Co więcej, sam rok 2025 przyniósł imponujący wzrost wartości jednostki o 33,02 proc. Fundusz wyróżnia się także stabilnym podejściem do ryzyka i selekcją spółek, które mogą generować trwałe wyniki w średnim horyzoncie czasowym. UNIQA TFI zdobyło już w ubiegłym roku statuetkę ALFA za najlepsze Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Potwierdza to wysoką skuteczność w różnych segmentach zarządzania aktywami. 

Źródło: UNIQA