ETF-y obligacyjne TFI PZU zadebiutowały na GPW 

TFI PZU wprowadziło na warszawską giełdę dwa nowe ETF-y obligacyjne. Fundusze te zapewniają ekspozycję na różne segmenty rynku polskich obligacji skarbowych i poszerzają ofertę pasywnych strategii. Jak wygląda nowa oferta firmy? 

Nowe ETF-y PZU na giełdzie 

3 sierpnia na GPW zadebiutowały PZU ETF Obligacji Skarbowych Długoterminowych Portfelowy FIZ oraz PZU ETF Obligacji Skarbowych Zmiennokuponowych Portfelowy FIZ. Jak możemy przeczytać, pierwszy z nich działa pod tickerem ETFPZULONGDUR i inwestuje w obligacje stałokuponowe o długim terminie wykupu. Strategia ta może korzystać ze spadku inflacji i obniżek stóp procentowych, ponieważ w takim otoczeniu wartość tych papierów zwykle rośnie. Benchmark funduszu tworzą indeksy GPWB-B5Y oraz GPWB-B3Y5Y. Ich udział wynosi odpowiednio 75 i 25 proc. Co istotne, inwestorzy mogą również korzystać z premii terminowej, wynikającej z wyższego oprocentowania obligacji o dłuższym terminie zapadalności. Z kolei drugi fundusz działa pod tickerem ETFPZUCASH. Z opublikowanych informacji wynika, że inwestuje w obligacje o zmiennym oprocentowaniu, a jego benchmarkiem jest indeks GPWB-BWZ. Niska duracja oraz aktualizacja kuponu na podstawie stawek WIBOR i POLSTR ograniczają wpływ zmian stóp procentowych na wartość portfela. Dzięki temu strategia może służyć do zarządzania płynnością i krótkoterminowego lokowania kapitału. 

Oferta ETF-ów 

Debiut nowych funduszy uzupełnił ofertę TFI PZU o najważniejsze klasy aktywów wykorzystywane przy budowie portfeli. Przypominamy, że inwestorzy mają już dostęp do ETF-ów opartych na polskich akcjach, akcjach rynków rozwiniętych oraz złocie. Co więcej, wszystkie fundusze stosują replikację fizyczną i inwestują bezpośrednio w instrumenty tworzące dany benchmark. 

– Debiut dwóch ETF-ów śledzących kluczowe segmenty krajowego rynku obligacji skarbowych kończy kluczowy etap realizacji naszej strategii rozwoju w tym obszarze oraz umacnia pozycję TFI PZU jako jednego z najbardziej aktywnych i innowacyjnych dostawców funduszy pasywnych w Polsce – mówi Artur Trela, prezes zarządu TFI PZU. 

Opłata za zarządzanie funduszem długoterminowym wynosi 0,25 proc. rocznie, a w przypadku funduszu zmiennokuponowego jest to 0,20 proc. 

Zerowe opłaty do końca 2026 roku 

Inwestorzy mogą aktualnie liczyć na promocję, która obowiązuje do końca 2026 roku. Obejmuje ona już nie tylko ETF-y akcyjne i złoto, lecz także nowe fundusze obligacyjne. Do końca tego roku wszystkie ETF-y TFI PZU są zwolnione z opłaty za zarządzanie. Towarzystwo pokrywa również koszty administracyjne i operacyjne. Firma podkreśla, że fundusze mają charakter pasywny i dążą do możliwie dokładnego odwzorowania wyników wybranych indeksów. Można w nie inwestować przez rachunek maklerski lub platformę z dostępem do GPW. Certyfikaty są notowane podczas sesji giełdowej podobnie jak akcje, a animatorem wszystkich ETF-ów TFI PZU pozostaje Dom Maklerski BOŚ. 

Źródło: PZU SA