KNF: Podsumowanie 2015 roku w selektorze ubezpieczeń

Raport Komisji Nadzoru Finansowego* nie jest zbyt optymistyczny dla sektora ubezpieczeń. Jak wskazują wyniki, ubiegły rok był dramatyczny szczególnie w sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych – tu strata sięga bowiem1,2 miliarda złotych, z tego ponad miliard złotych w samym tylko OC. Raport został opublikowany w środę 16 marca

Według opracowania KNF, na koniec 2015 roku wartość całego rynku mierzona przypisem składki nadzorowanych przez nią zakładów wyniosła 54,8 mld zł. Był to rezultat o 0,23% niższy od uzyskanego w roku poprzednim (54,93 mld zł).
 
Rynek ubezpieczeń powiększył się o trzy nowe zakłady ubezpieczeń
 
W 2015 r. zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej otrzymały:
 
1. PKO Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna,
 
2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM,
 
3. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.
 
Żaden z tych zakładów nie rozpoczął wykonywania działalności ubezpieczeniowej w 2015 r. Natomiast w 2015 r. działalność ubezpieczeniową rozpoczęło Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, które otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w IV kwartale 2014 r. Ponadto nastąpiło połączenie dwóch zakładów ubezpieczeń: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna VIG (zakład ubezpieczeń przejmujący) z Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń SA Spółka Akcyjna VIG (zakład ubezpieczeń przejmowany). Po połączeniu zakład ubezpieczeń działa pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA VIG. W 2015 r. nastąpiło przeniesienie portfela ubezpieczeń czeskiego zakładu ubezpieczeń Česká pojišťovna SA Oddział w Polsce na rzecz Generali TU SA
 
Fatalna sytuacja w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych
 
Przewidywanie ekspertów niestety się potwierdziły. W OC pojazdów lądowych roczna strata techniczna wyniosła 1017,09 mln zł. Był to rezultat o prawie ćwierć miliarda złotych gorszy od i tak fatalnego wyniku z 2014 r. (-782,64 mln zł). Jeszcze dramatyczniejszy „zjazd” zaliczył segment autocasco, który zanotował stratę techniczną rzędu -113,85 mln zł. To o niemal 400 mln zł mniej niż w 2014 r., w którym AC legitymowało się dodatnim rezultatem na poziomie 247,8 mln zł. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy był potężny wzrost łącznych kwot odszkodowań i świadczeń wypłaconych z obu rodzajów ubezpieczeń. W OC ppm. wypłaty wzrosły o prawie miliard złotych, do rekordowego poziomu 6,83 mld zł (5,89 mld zł w 2014 r.,+15,8%), natomiast w AC – o ponad ćwierć miliarda (3,84 mld zł wobec 3,58 mld zł,+7,29% r/r). W obu segmentach minimalnie wzrosły natomiast wyniki sprzedażowe. W OC ppm. przypis kładki brutto na koniec grudnia 2015 r. wyniósł 8150,51 mln zł (8071,07 mln zł w roku poprzednim,+0,98%, pierwszy wzrost przychodów ze składek od niepamiętnych czasów), natomiast z autocasco zakłady zebrały 5455,96 mln zł składek – o 3,71% więcej niż w 2014 r. (5260,52 mln zł).
 
Bezpieczeństwo sektora ubezpieczeń
 
W ubiegłym roku sytuacja sektora ubezpieczeniowego była stabilna. Odnotowano nadwyżkę środków własnych w stosunku do wymogów kapitałowych. Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi spadł o 14,82 p.p., do poziomu 328,49%, natomiast wskaźnik pokrycia kapitału gwarancyjnego środkami własnymi zmniejszył się o 47,21 p.p., do poziomu 906,16%. Wszystkie zakłady ubezpieczeń spełniały wymóg pokrycia marginesu wypłacalności/kapitału gwarancyjnego środkami własnymi oraz wymóg pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami.
 
Wynik finansowy netto towarzystw życiowych
 
Wynik ten uplasował się na poziomie 3065,34 mln zł – o 3,45% wyższym od ubiegłorocznego (2963,02 mln zł). Spadła z kolei łączna kwota odszkodowań i wypłaconych świadczeń brutto, osiągając na koniec grudnia poziom 19 357,69 mln zł (20.360,41 mln zł rok wcześniej, -4,93%). Rentowność techniczna sektora wyniosła z kolei 2840,76 mln zł (3279,5 mln zł przed rokiem, -13,38% r/r).
 
*Prezentowane dane za 2015 rok pochodzą ze sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za IV kwartały 2015 r. i należy je traktować jako wstępne. Dane za poprzednie lata mogą różnić się od publikowanych we wcześniejszych sprawozdaniach ze względu na korekty dokonywane przez same zakłady.