W rankingu IKE/IKZE z DFE przygotowanym przez portal Analizy.pl Generali PTE zajęło 1. miejsce. Na wyróżnienie to wpłynęły przede wszystkim wyróżniające się wyniki inwestycyjne osiągane przez zarządzających funduszem w ciągu ostatnich 5 lat. 

Pierwsze miejsce Generali DFE 

Generali PTE zajęło 1. miejsce w rankingu IKE/IKZE z DFE przygotowanym przez portal Analizy.pl. 

– Kolejne czołowe miejsce w rankingu Analiz.pl to potwierdzenie naszej dbałości o inwestycje naszych klientów. Nie byłoby to oczywiście możliwe bez profesjonalizmu, trafności decyzji i konsekwencji w działaniu pracowników działu inwestycji naszego PTE. Jednak to wyróżnienie to efekt pracy całego zespołu, w tym także obsługi klienta. Jestem dumny, że nasza praca przynosi tak doskonałe rezultaty. Ten sukces motywuje nas do dalszego doskonalenia i tworzenia optymalnych rozwiązań, które przynoszą wartość dla naszych klientów – powiedział Piotr Pindel, Prezes Zarządu Generali PTE. 

Generali DFE z najwyższą roczną stopą zwrotu 

Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich 5 lat Generali DFE aż trzykrotnie osiągnęło najwyższą roczną stopę zwrotu. 

– Wpływ na to miała przede wszystkim trafna selekcja spółek w części akcyjnej Funduszu oraz koncentracja portfela w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Co ważne również w tym roku, na 31 października stopa zwrotu Generali DFE jest najwyższa wśród zestawionych przez Analizy.pl funduszy – wyjaśnia Konrad Cich, członek Zarządu Generali PTE SA. 

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu redakcji Analizy.pl, Generali DFE to fundusz, który od 2019 roku co roku bije średnią DFE i zajmuje regularnie pierwsze lub drugie miejsce w zestawieniu. Z tego powodu Generali DFE otrzymało od redakcji najwyższą ocenę 5a w Rankingu 5-letnim, który opiera się na wskaźniku Information Ratio. 

Wyróżniające się wyniki Generali 

Kolejnym kryterium, które zostało wzięte pod uwagę w zestawieniu, były koszty – w tym opłaty za zarządzanie (uwzględnione już w wynikach inwestycyjnych) oraz opłaty za nabycie jednostek, czyli pobierane przy każdej wpłacie. W tej kategorii fundusz Generali awansował na drugą pozycję dzięki uatrakcyjnieniu na początku roku oferty, przede wszystkim poprzez obniżenie opłaty od składki w pierwszym roku trwania umowy oraz zlikwidowanie tej opłaty w kolejnym latach, a także obniżenie opłaty za zarządzanie. 

W efekcie Generali PTE zajęło pierwsze miejsce w całym rankingu, zdobywając łącznie 63 punkty i wyprzedzając podmiot zajmujący drugą lokatę aż o 15 punktów. Redakcja podkreśliła, że jest to zasługa przede wszystkim wyróżniających się wyników inwestycyjnych. 

Źródło: Generali Polska 

Obau.pl

Disqus Comments Loading...
Share
Published by
Obau.pl

Recent Posts

Jak działa ubezpieczenie na wypadek odwołania lub przerwania podróży? 

Niestety nieprzewidziane zdarzenia mogą pokrzyżować nawet najlepiej zaplanowane wakacje. Jednak nie każdy wie, że dzięki…

12 godzin ago

Motocyklem na wakacje? Sprawdź, czy masz odpowiednie ubezpieczenie 

Coraz więcej Polaków wyrusza na wakacyjne trasy motocyklem. Jednak zanim wsiądziemy na dwa kółka i…

12 godzin ago

Raport społeczny PKO Ubezpieczenia: Jak czują się kobiety w Polsce? 

PKO Ubezpieczenia w swoim pierwszym raporcie społecznym pokazuje, jak kobiety w Polsce oceniają swój dobrostan.…

3 dni ago

Holiday Barometer 2025: Jak zmieniają się zwyczaje urlopowe Polaków i Europejczyków? 

Wyniki badania Holiday Barometer 2025 pokazują, że po latach niepewności związanej z pandemią Polacy i…

3 dni ago

Fundacja PZU i Fundacja Dr Clown łączą siły 

Fundacja PZU i Fundacja Dr Clown nawiązały współpracę, by nieść radość i wsparcie emocjonalne dzieciom przebywającym…

4 dni ago

Jak prawidłowo zgłosić szkodę powstałą na skutek nawałnic? 

Intensywne deszcze, wichury i lokalne podtopienia niestety stają się coraz częstsze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega…

4 dni ago