SuperAgent – program do obsługi agencji z nowymi funkcjonalnościami

Na rynku dostępnych jest wiele programów CRM , ale żaden z nich do tej pory nie spełniał większości oczekiwań agentów ubezpieczeniowych. Właśnie z myślą o skutecznym przyspieszeniu ich pracy powstał program SuperAgent, który z sukcesem wspiera już agentów w całej Polsce. Jednak twórcy SuperAgenta nie rezygnują z jego ulepszeń i w ostatnich dniach wzbogacili program o kolejne cenne funkcjonalności.

SuperAgent w nowej odsłonie

W ostatnich dniach twórcy narzędzia wprowadzili szereg nowych rozwiązań, które dopełniają dotychczasowe funkcjonalności znacznie ułatwiając codzienną pracę agenta ubezpieczeniowego udowadniając, że CRM może być przyjazny nawet dla początkujących.

Innowacje wprowadzają rozwiązania, które znacznie usprawniają obsługę posprzedażową polis. Między innymi agent ma możliwość ręcznego ustawiania powiadomień i może dodawać dokumenty takie jak informacje o złomowaniu czy sprzedaży pojazdu. Ma także szczegółowy widok wpłat.

Dla pośredników, którzy zatrudniają wielu pracowników doskonałą funkcjonalnością może okazać się opcja generowania wykazów polis ze względu na Towarzystwo Ubezpieczeń, typ polisy, OFWCA, zespół lub oddział. Dzięki analizowaniu statystyk dotyczących pracy poszczególnych osób lub zespołów można sprawniej zarządzać pracą całej agencji. Tym bardziej, że arkusze można aktywnie sortować wg. dowolnej kategorii a także zapisywać je do pliku PDF.

Z kolei dla innych agentów cenną opcją może być szybkie generowanie wykazu polis wygasających i rat z odpowiednimi danymi klienta. Wszystkie potrzebne informacje mieszczą się na jednym ekranie i można je sortować ze względu na wybrane przez siebie kryterium.

Moduł powiadomień w nowej odsłonie umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail do klientów o polisach wygasających lub ratach bez potrzeby zaawansowanej konfiguracji konta pocztowego a także daje możliwość planowania tych wysyłek (również w formie SMS). Rozwiązaniem, które spodoba się wielu osobom jest na pewno zaawansowany widok, który ułatwia rozpoznanie potencjalnych problemów, które mogą pojawić się podczas przygotowywania oferty oraz wystawiania polisy np. brak zgód RODO.

Odświeżono także system wznowień automatycznych dając agentom możliwość ręcznego skonfigurowania tego o ile dni wcześniej system ma wykonać pracę związaną z kalkulacją składki na kolejny rok. W programie SuperAgent udostępniony jest również dziennik, który pokazuje liczbę kalkulacji na każdy dzień.

Z uwagi na mnogość dostępnych funkcjonalności w aplikacji SuperAgent cenne wskazówki dotyczące działania programu można także znaleźć w zakładce POMOC.

Program dla agentów ubezpieczeniowych – SuperAgent

Program SuperAgent jest odpowiedzią na potrzeby agentów ubezpieczeniowych, którzy dotychczas nie znaleźli dla siebie odpowiedniego programu CRM. Narzędzie to wspiera ich pracę w codziennych procesach sprzedażowych łącząc w sobie funkcjonalności takich narzędzi jak CRM oraz szybki kalkulator OC/AC. Co ważne przeprowadzenie kalkulacji składki we wszystkich Towarzystwach Ubezpieczeniowych zajmuje tylko 3 minuty. Z poziomu aplikacji można również sprawnie zarządzać kontaktami, zapisywać oferty w różnych wariantach ochrony, przeprowadzać APK oraz generować niezbędne dokumenty.

Dużym atutem narzędzia jest to, że nie trzeba go instalować a dostępny jest w przeglądarce. Jednocześnie używanie programu jest w pełni bezpieczne, ponieważ korzysta z certyfikowanych połączeń zapewniających ochronę danych w Internecie. Spełnia również wytyczne Rozporządzenia Ochrony o Danych Osobowych i ustawy dot. dystrybucji ubezpieczeń.

Program SuperAgent dostępny jest w formie abonamentowej i już od pierwszego dnia agenci mogą korzystać ze wszystkich funkcjonalności, które oferuje aplikacja. Co ważne twórcy programu dają także możliwość przetestowania narzędzia bezpłatnie.