TFI PZU zarządza aktywami bałtyckich spółek Grupy PZU

TFI PZU pozyskało trzech zagranicznych klientów instytucjonalnych, należących do Grupy PZU. Przejęcie zarządzania aktywami litewskich UAB PZU „Lietuva gyvybės draudimas” i „Lietuvos Draudimas” AB oraz łotewskiego AAS „Balta” zwiększyło wielkość zarządzanych aktywów o około 1,4 mld zł. 

Strategia Grupy PZU 

Jak możemy przeczytać, przejęcie zarządzania aktywami litewskich UAB PZU „Lietuva gyvybės draudimas” i „Lietuvos Draudimas” AB oraz łotewskiego AAS „Balta” przez TFI PZU wpisuje się w strategię Grupy PZU na lata 2021-2024. Zakłada ona wzrost środków klientów zewnętrznych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych należące do Grupy do 60 mld zł. 

– Trwający ponad półtora roku projekt przejmowania zarządzania aktywami bałtyckich spółek był kolejnym etapem działań prowadzących do większej synergii między podmiotami Grupy. Szacujemy, że z tego tytułu uda się uzyskać istotne coroczne oszczędności. To też wypełnianie założeń Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024, zakładającej rozwój wartości dodanej między najważniejszymi obszarami działalności – mówi Krzysztof Kozłowski, członek zarządu PZU SA odpowiedzialny za operacje zagraniczne. 

Inwestycyjna działalność Grupy PZU 

Z opublikowanego komunikatu wynika, że TFI PZU zarządza portfelami łotewskiej i litewskich spółek korzystając z tzw. jednolitego paszportu europejskiego. Strategia inwestycyjna dla tych trzech portfeli jest strategią dłużną. Skoncentrowana jest na jak najlepszym (pod względem generowanego dochodu i ryzyka) dopasowaniu aktywów finansowych w portfelach do zobowiązań, z uwzględnieniem odpowiedniego bufora płynnościowego. 

– Dzięki przejęciu zarządzania litewskimi i łotewskimi aktywami, dzielimy się wiedzą i know- how wewnątrz Grupy PZU. Nasze spółki zagraniczne otrzymały dostęp do najwyższej klasy narzędzi i ekspertów inwestycyjnych. Stało się to też impulsem do ujednolicenia standardów i procedur, dzięki czemu zarządzanie portfelami stanie się łatwiejsze w przyszłości – mówi Robert Zima, prezes TFI PZU. 

– Zarządzania portfelami spółek bałtyckich to kolejna inicjatywa, zaraz po przejęciu TFI Energia przez Grupę PZU, która rozwija inwestycyjny filar działalności Grupy. Pozyskane dzięki przejęciu środki bałtyckich ubezpieczycieli są inwestowane w papiery wartościowe denominowane w euro, emitowane przez rządy i emitentów korporacyjnych o wysokiej jakości kredytowej. W portfelu znajdują się papiery dłużne zarówno emitentów ze strefy euro, w której operacyjnie działają obie spółki, jak i obligacje emitentów z regionu Europy Środkowej oraz emerging markets – mówi Dariusz Lasek, wiceprezes TFI PZU. 

Klienci instytucjonalni należący do Grupy PZU 

Warto dodać, że Lietuvos Draudimas jest sukcesorem Litewskiego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń założonego w lutym 1921 r. W 2014 PZU odkupił od Grupy ubezpieczeniowej RSA 100% akcji Lietuvos Draudimas oraz podmiot na rynku estońskim, który stal się oddziałem spółki litewskiej. W tym roku litewski ubezpieczyciel obchodził 100-lecie swojej działalności. Ma w swojej ofercie produkty zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Jest liderem rynku ubezpieczeniowego z prawie 30% udziałem, a także jest największą firmą ubezpieczeniową w krajach bałtyckich. 

Z kolei UAB PZU Lietuva gyvybes draudimas działa na rynku litewskim od 2001 r. kiedy to zostało założone przez PZU. Firma sprzedaje produkty dla klientów indywidualnych, ale ma również w swojej ofercie ubezpieczenia grupowe oferowane pracodawcom w celu ochrony życia i zdrowia pracowników. Specjalizuje się w produktach typu unit-linked, gdzie umowie głównej towarzyszą umowy dodatkowe, chroniące na wypadek różnych niekorzystnych zdarzeń w życiu. 

Natomiast BALTA to działające od 1992 r. największe towarzystwo ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na Łotwie. Podobnie jak Lietuvos Draudimas, trafił do portfela Grupy PZU w 2014 r. przy okazji odkupienia od RSA biznesu z rynków bałtyckich. Jest liderem na rynku łotewskim z prawie 27% udziałem na koniec ubiegłego roku. Jedną z cech charakterystycznych dla spółki jest istotny udział składki zbieranej w linii ubezpieczeń zdrowotnych, która na koniec 2021 r. stanowiła 19% całego przypisu. 

Przypominamy, że TFI PZU jest jednym z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz jednym z pierwszych zarządzających zagranicznymi aktywami. Obecnie TFI zarządza aktywami o łącznej wartości około 35 mld zł. 

Źródło: PZU SA