Kiedy instytucja finansowa kontaktuje się z uczestnikiem PPK? 

Kiedy możemy spodziewać się korespondencji z instytucji finansowej po tym jak przystąpimy do PPK? Zazwyczaj list powitalny otrzymamy po tym, jak pracodawca zgłosi nas do programu. Robi tak na przykład Nationale-Nederlanden. Co znajdziemy w takim dokumencie? 

Jakie informacje znajdziemy w liście powitalnym? 

Po tym jak przystąpimy do PPK możemy spodziewać się listu powitalnego od instytucji finansowej, do której zostały przekazane nasze dane. Na przykład w dokumencie przesłanym przez Nationale-Nederlanden znajdziemy swój indywidualny numer rachunku PPK oraz instrukcję odnośnie tego jak zalogować się do Moje NN. 

Dodatkowo w liście powitalnym będą takie informacje, jak: 

• nazwa funduszu, w którym domyślnie są gromadzone wpłaty do PPK, 
• dane osobowe przekazane przez pracodawcę, 
• kontakt do Centrum Obsługi Telefonicznej, 
• informację o przetwarzaniu danych osobowych PPK. 

Warto podkreślić, że każdy pracodawca otwiera osobny rachunek PPK. Dlatego po zmianie pracy, możemy przenieść oszczędności do PPK u nowego pracodawcy. W tym celu należy złożyć wniosek o transfer w nowym miejscu pracy. Mamy na to 7 dni, od momentu, gdy nowy pracodawca zapisze nas do PPK. We wniosku powinniśmy wskazać rachunek PPK, z którego chcemy przenieść środki. 

Możemy też samodzielnie przenosić pieniądze między swoimi rachunkami PPK. Zrobimy to w dowolnym momencie w serwisie do obsługi PPK. Żeby to zrobić wystarczy zalogować się do portalu PPK instytucji, z której chcemy przenieść pieniądze. Po zalogowaniu złożymy wniosek o transfer i załączymy potwierdzenie uczestnictwa PPK. 

Co znajdziemy w Moje NN? 

Nationale-Nederlanden udostępnia portal uczestnika PPK Moje NN, w którym możemy: 

• wskazać uposażonych, 
• zmienić swoje dane, 
• sprawdzić historię wpłat, 
• sprawdzić wartość oszczędności, 
• wypłacić pieniądze, 
• sprawdzić wynik Twojego funduszu, 
• odczytywać korespondencję, 
• zmienić fundusz. 

W Moje NN znajdziemy także: 

• potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie PPK, 
• kwartalny komentarz inwestycyjny do wyników funduszy Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro, 
• informację roczną o stanie rachunku PPK. 

Podsumowanie roczne PPK 

Jeżeli jesteśmy uczestnikiem PPK w Nationale-Nederlanden PTE, raz w roku do ostatniego dnia lutego otrzymamy od firmy wiadomość roczną w portalu Moje NN. Znajdziemy w niej informację o: 

• wysokości środków zgromadzonych na rachunku PPK, 
• wysokości wpłat  na rachunek w poprzednim roku kalendarzowym, 
• innych transakcjach zrealizowanych na rachunku PPK w poprzednim roku kalendarzowym. 

Źródło: Nationale-Nederlanden