W kwietniowej edycji rankingu funduszy akcji polskich (uniwersalnych) Analiz Online aż trzy fundusze PZU inwestujące na warszawskiej giełdzie – PZU Akcji Polskich, inPZU Akcje Polskie i PZU Akcji KRAKOWIAK – zdobyły podium. Warto zauważyć, że w tym roku polskie akcje zdecydowanie wyróżniają się na tle świata. 

Sprzyjająca koniunktura na GPW 

Dane pokazują, że w tym roku polskie akcje zdecydowanie wyróżniają się na tle świata. Po dobrych dwóch latach amerykański S&P 500 pauzuje, natomiast na warszawskiej giełdzie kierunek wytyczają byki. Co więcej, główny indeks WIG po raz pierwszy w historii przebił barierę 100 tys. punktów, a na nowe szczyty wspięły się również indeksy małych (sWIG80) i średnich spółek (mWIG40). Indeks grupujący największe spółki giełdowe w Polsce (WIG20) powrócił na poziomy obserwowane ostatnio w 2011 r. Z danych serwisu Analizy.pl wynika, że w kwietniu fundusze akcji polskich uniwersalnych zarobiły średnio 3,1%, a licząc od początku roku już ponad 18%. Jak widać koniunktura na GPW jest dosyć sprzyjająca. 

Fundusze TFI PZU najlepsze 

Te dobre warunki na giełdzie doskonale wykorzystały fundusze akcyjne TFI PZU. Trzy strategie spółki – PZU Akcji Polskich, inPZU Akcje Polskie i PZU Akcji KRAKOWIAK, otrzymały najwyższą ocenę (5a) za bardzo dobrą efektywność zarządzania w perspektywie ostatniego roku. W efekcie uplasowały się na trzech pierwszych miejscach kwietniowego zestawienia funduszy akcji polskich (uniwersalnych) Analiz Online. Dodatkowo PZU Akcji Polskich, jako jedyny, uzyskał jednocześnie najwyższą notę także w horyzoncie trzyletnim. Wydarzenie to cieszy zwłaszcza w odniesieniu do rynkowej silnej konkurencji – w ofercie krajowych TFI jest ponad 50 funduszy akcji polskich o uniwersalnej strategii. 

Skoncentrowany portfel i duża aktywność 

Jak możemy przeczytać, PZU Akcji Polskich to aktywnie zarządzany fundusz akcyjny, który koncentruje się na najbardziej perspektywicznych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do jego głównych wyróżników możemy zaliczyć mocno skoncentrowany portfel (składający się z ok. 40-60 spółek) oraz dużą aktywność. W zależności od oceny sytuacji rynkowej fundusz dopuszcza istotne odchylenia od benchmarku i płynną zmianę udziału indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Co więcej, uzupełnieniem portfela mogą być zagraniczne spółki oferujące duży potencjał wzrostu lub reprezentujące perspektywiczne branże nieobecne na GPW. 

Warto nadmienić, że ranking Analiz Online wyłania najbardziej efektywne fundusze w danej kategorii w horyzontach 12- i 36-miesięcznym. Raport jest publikowany co miesiąc i powstaje w oparciu o wskaźnik Information Ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, a najsłabsze 1a lub 2a. Ocena 3a ma charakter neutralny. 

Źródło: PZU SA