Generali zakończyło proces połączenia z dawnym funduszem MetLife PTE – przejęcie nastąpiło 21 lipca 2023 r. W efekcie Generali OFE został czwartym największym otwartym funduszem emerytalnym w Polsce, z aktywami o wartości ponad 24 mld zł.
Przejęcie emerytalnego biznesu NNLife PTE
Z opublikowanych informacji wynika, że 21 lipca 2023 r. nastąpiło przejęcie NNLife OFE przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny.
– Cieszę się, że udało się z powodzeniem zakończyć proces połączenia funduszy. Dzięki transakcji Generali PTE S.A. umocniło swoją pozycję na rynku zarządzania aktywami. To ważny krok, który pozwoli nam jeszcze lepiej realizować ambicję bycia partnerem na całe życie dla naszych klientów – podkreślił Piotr Pindel, prezes zarządu Generali PTE.
Generali zaznacza, że po zamknięciu transakcji, Generali OFE awansowało w rankingu otwartych funduszy emerytalnych w Polsce na 4. miejsce pod względem aktywów pod zarządzaniem z prawie 13% udziałem w rynku i 24 mld zł aktywów oraz 3. miejsce biorąc pod uwagę liczbę członków z blisko 16% udziałem w rynku z 2,4 mln klientów.
Transfer aktywów
Należy podkreślić, że w przypadku klientów NNLife OFE ich przeniesienie do Generali OFE nastąpiło na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Co istotne, 14 lipca zakończono likwidację NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. Osoby posiadające IKE lub IKZE w NNLife DFE, mogły liczyć na indywidualny kontakt z przedstawicielami Generali, którzy przedstawili im wymagane działania. Jak możemy przeczytać, część klientów NNLife DFE postanowiła przetransferować swoje aktywa do Generali Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (Generali DFE). W efekcie aktywa Generali DFE zwiększyły się o 37 mln zł.
Zarządzanie biznesem dawnego MetLife
Warto przypomnieć, że Generali PTE S.A., należące do Grupy Generali, podpisało, 12 września 2022, warunkową umowę nabycia przedsiębiorstwa od ówczesnego MetLife PTE S.A. (obecnie NNLife PTE S.A.), należącego do holenderskiej międzynarodowej Grupy NN. Natomiast finalna umowa dotycząca przejęcia przez Generali PTE S.A. zarządzania emerytalnym biznesem NNLife PTE S.A. (dawniej MetLife) od Grupy NN została zawarta 31 stycznia 2023 r. Wcześniej, bo 27 stycznia br., zgodę na przejęcie zarządzania wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego. Transakcja dotycząca przejęcia została także zatwierdzona przez odpowiednie podmioty antymonopolowe, w tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Źródło: Generali Polska
