Polski rynek ubezpieczeniowy cały czas otwiera się na nowoczesne technologie. Przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stoi wiele wyzwań i nowych kanałów sprzedaży, które bezpośrednio wiążą się z postępem technologicznym. Twórcy systemu Everest wdrażając go kilka lat temu w PZU, mieli na uwadze przede wszystkim efektywność, bezpieczne zarządzanie relacjami z klientem, oraz standaryzację i cyfryzację procesów. Realizowanie biznesowych aspiracji i nowoczesnych rozwiązań w pracy agenta mają zapewnić zmiany wdrażane w wersji 6.0 platformy Everest.
Projekt Everest wyzwanie na miarę XXI wieku
Everest to efekt strategii PZU 2.0, czyli wizji firmy, która jest bardzo mocno zorientowana na klienta, oferując jednocześnie nowatorskie rozwiązania.
Jakie korzyści dla Agentów?
- Łatwy dostęp do niezbędnych informacji o klientach (przez całą dobę, z każdego miejsca, bez konieczności instalowania systemu)
- Systemowe wsparcie procesów sprzedażowo-obsługowych
- Ograniczenie wymaganych czynności administracyjnych
- Możliwość przygotowania kilku wariantów oferty i przekształcenia w polisę wariantu wybranego przez klienta
- Możliwość przedstawienia klientowi oferty bez wpisywania jego danych osobowych
- Akceptacja on-line w przypadku, gdy oferta przekracza kompetencje Agenta
- Automatyczne generowanie ofert wznowieniowych
- Bieżąca informacja o płatnościach dokonywanych przez klienta i Agenta
- Uproszczenie administracyjnej obsługi posprzedażowej
- Wysoka jakość danych o klientach polisach, wznowieniach, płatnościach czy prowizjach.
Główne zmiany wdrażane w wersji 6.0 Platformy Everest
Postępująca transformacja biznesowo – technologiczna, wymusza na twórcach platformy zmiany, które mają iść z „duchem czasu”. Oto najważniejsze zmiany jakie czekają na agentów korzystających z nowej wersji Everest’a.
W części „Zmiany funkcjonalne”, przebudowany został ekran mienia ruchomego. Uzupełnienie danych zostało wyniesione poza tabelę do sekcji „Szczegóły”.
Po wdrożeniu fazy 6.0: rozpocznie się masowe udostępnianie Aplikacji Mobilny Agent PZU, który umożliwia bezpośrednie i automatyczne przesłanie zdjęć pojazdu, dla którego zostało wygenerowane żądanie oględzin pojazdu. Ponadto wybrani użytkownicy rozpoczną pilotaż Lekkiego Front-endu PZU Dom –czyli szybkiej ścieżki nowej sprzedaży PZU Dom z trzema wariantami oferty na jednym ekranie.
Najważniejsze zmiany w systemie wynikające z dostosowania Everest do nowej wersji Guidewire
- Dodano funkcję indywidualnego dopasowania widoku ekranu polegającego na dowolnym: ustawieniu szerokości i kolejności kolumn w tabelach, ukryciu i grupowaniu wg niektórych kolumn (np. na liście umów generalnych i negocjacjach można pogrupować listę według wybranej danej np. po numerze UG). Istnieje również możliwość regulacji szerokości oraz ukrywania menu bocznego.
- Dodano możliwość przejścia do konkretnej strony na ekranach gdzie ilość danych jest tak duża, że występuje stronicowanie np. w dużych tabelach.
- Funkcja filtrowania list wyboru. Funkcja ta umożliwia wpisywanie kolejnych znaków – lista jest filtrowana tylko do pozycji zawierających wpisany fragment tekstu.
- Dostosowania widoku ekranów do smartfonów i tabletów.
- Uproszczenie dodawania plików poprzez dodanie funkcji drag and drop czyli przeciągnij i upuść.
- Możliwość ukrywania okna z walidacjami i zadaniami, które pojawia się w dolnej części ekranu.
- Zmiana widoku
Wycofane zostały funkcje
- Możliwość wystawiania e-polisy z wykorzystaniem e-podpisu,
- Możliwość wyszukiwania transakcji na podstawie zaczytania kodów AZTEC/barkod.
Google Chrome rekomendowane przez twórców platformy
Twórcy programu podkreślają, iż dla zapewnienia najlepszych standardów działania Platformy Everest po wdrożeniu fazy 6.0 rekomendowane jest zainstalowanie przeglądarki Google Chrome. Pozostałe wspierane przeglądarki to: Internet Explorer 11 i Firefox. Dotychczasowe wersje przeglądarki Internet Explorer: 8, 9 i 10 po wdrożeniu fazy 6.0 nie będą już wspierane.
Jakie są Wasze opinie na temat działania nowej platformy? Zapraszamy do wyrażania swoich opinii w komentarzach i na naszym forum: Agenci Ubezpieczeniowi – forum wymiany opinii.
