TFI PZU będzie zarządzać funduszem nieruchomości mieszkaniowych dla Vienna Life TU na Życie. Firmy właśnie podpisały umowę dotyczącą tej kwestii. Transakcja to początek rozwoju nowej linii biznesowej TFI PZU w obszarze zarządzania aktywami dla klientów instytucjonalnych. 

TFI PZU nawiązuje współpracę z Vienna Life 

TFI PZU podpisało umowę na zarządzanie funduszem nieruchomości mieszkaniowych dla Vienna Life TU na Życie. Z opublikowanych informacji, że za zarządzanie funduszem będzie odpowiedzialne Biuro Sektora Nieruchomości TFI PZU. To ono od 2009 roku odpowiada za inwestycje w sektorze nieruchomości komercyjnych poprzez zarządzanie funduszami na rzecz Grupy PZU. Zespół, który je tworzy specjalizuje się w inwestowaniu w nieruchomości komercyjne na terenie nie tylko Polski ale także i krajów z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Jak możemy przeczytać, aktualnie zarządza portfelem nowoczesnych nieruchomości magazynowych, biurowych i handlowych o wartości przekraczającej 3,5 mld PLN. 

Powyższa transakcja oznacza wykorzystanie po raz pierwszy kompetencji TFI PZU w zakresie zarządzania portfelem nieruchomości na rzecz klienta zewnętrznego. Co więcej, wpisuje się ona również w strategię Grupy PZU na lata 2021-2024 w obszarze inwestycji, która zakłada zwiększenie aktywów pod zarządzaniem. 

– Nawiązanie współpracy z renomowanym partnerem, jakim jest  Vienna Life, traktujemy jako wyraz uznania dla naszych kompetencji w zakresie zarządzania aktywami, ale także zaufania. Cieszymy się, że tak jak niegdyś strategie global macro, tak teraz nasze doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami możemy udostępnić klientom spoza naszej grupy kapitałowej – mówi Marcin Żółtek, wiceprezes TFI PZU. 

Zarządzanie z outsourcingiem 

Do czasu uzyskania zgody KNF, czyli w okresie przejściowym, wszystkie decyzje inwestycyjne w funduszu zarządzanym na zlecenie Vienna Life będą leżały w gestii TFI PZU. Docelowo usługa zarządzania portfelem nieruchomości ma zostać ponownie przekazana do obecnego zarządzającego – spółki REDNET Property Group. Proces deweloperski prowadzi natomiast inna spółka z Grupy REDNET – REDNET Investment. 

– Dzięki współpracy z REDNET Property Group środki z funduszu będą inwestowane na rynku mieszkaniowym przez zarządzającego o uznanej renomie i doświadczeniu – wyjaśnia Marcin Żółtek. 

Jednak opiekę nad całością wciąż będzie sprawowało TFI PZU. To towarzystwo będzie oceniało i akceptowało najważniejsze decyzje inwestycyjne, dotyczące m.in. zaangażowania środków w daną inwestycję (przez spółki celowe). Po stronie firmy będzie również nadzór nad dywersyfikacją portfela oraz identyfikowanie i monitorowanie ryzyka związanego z realizowanymi projektami. 

Jednocześnie TFI PZU będzie zarządzać portfelem aktywów płynnych funduszu, czyli środkami pieniężnymi, które nie będą w danym momencie wykorzystywane w procesie inwestycji (kupno działek, budowa nieruchomości itd.). 

Kompletna oferta dla firm 

Pod koniec ubiegłego roku TFI PZU zarządzało aktywami spółek z Grupy PZU oraz klientów zewnętrznych o łącznej wartości około 41,1 mld zł. Aktywa klientów instytucjonalnych będące pod zarządzaniem towarzystwa są lokowane w dedykowanych funduszach inwestycyjnych (FIZ), portfelach opartych na funduszach i instrumentach finansowych, prowadzonych zgodnie z indywidualną strategią, a także w ramach szerokiej oferty funduszy i strategii inwestycyjnych – w ramach zarządzania płynnością i rezerwami finansowymi. 

– Przejęcie zarządzania funduszem nieruchomości mieszkaniowych otwiera dla naszego TFI nowy rozdział w zakresie oferty zarządzania aktywami dla klientów instytucjonalnych. Pokazuje też, że dzięki kompetencjom i doświadczeniu, które składają się na wysokiej jakości proces inwestycyjny, jesteśmy w stanie uszyć rozwiązanie na miarę, które będzie odpowiadało na różne potrzeby klientów instytucjonalnych – ocenia wiceprezes TFI PZU. 

Warto dodać, że do konstruowania funduszy oraz portfeli w ramach usługi asset management w TFI PZU wykorzystuje się kilkanaście strategii inwestycyjnych, które opierają się na wszystkich najważniejszych klasach aktywów. Co ważne, wszystkie spełniają określone parametry jakościowe – związane z płynnością, ryzykiem oraz potencjałem stopy zwrotu. 

Źródło: PZU SA